Pipo le clown, rentre chez lui et trouve son sapin de Noël par terre. Mais qui a bien pu le renverser ? Incroyable ! Au moment où il tente de le dépoussiérer, celui-ci se met à parler. Les enfants, étonnés, s’aperçoivent également que quelqu'un est caché dans la valise du clown.

C'est Cooky le chien, pour le plus grand bonheur des petits, émerveillés et tellement amusés !